Cuma günü piyasalarda neler oldu? Cuma günü küresel piyasalarda karışık bir seyir görüldü. Avrupa endeksleri Cuma günü yükselişle kapandı. Euro Stoxx 50 endeksi %1,19 yükselirken FTSE 100 %0,18, Paris CAC40 %1,51 primle günü bitirdi. Alman DAX endeksi %1,16 yükselişle 12114 puandan kapandı. Avrupa tarafında, İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse hisselerinin finans piyasaları için sistemik risk oluşturacak şekilde düşmesi endişe yarattı. Alman yatırım bankası Deutsche Bank için de aynı sorunlar dile getirilirken, Avrupa’da yeni bir bankacılık krizi olasılığı da konuşuluyor. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Credit Suisse, bankanın finansal sağlığı konusunda endişelerin arttığı ortamda büyük yatırımcılarla görüşerek onlara yeniden güven vermeye çalışıyor. 1,5 trilyon dolar varlık yöneten Credit Suisse’in hisseleri Şubat 2021’de 14,90 dolar düzeyindeyken, Ekim itibariyle 3,90 dolara kadar gerilemiş durumda. ABD borsaları ise haftayı sert düşüşle kapattı. Düşüşte, Fed'in 'şahin' açıklamaları ve enflasyonun hızlandığı gösteren veriler etkili oldu. Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puan değer kaybetti ve %1,71 azalışla 28.725,51 puana geriledi. S&P 500 endeksi %1,51 azalışla 3.585,62 puana ve Nasdaq endeksi %1,51 kayıpla 10.575,62 puana indi. Twitter’ın Elon Musk ile bir anlaşmaya varabileceği haberleri sonrası Twitter hisseleri %3,4 yükselerek günü 44 $’dan kapattı. Dünyanın en büyük kruvaziyer operatörü Carnival Crop. Cuma günü yaptığı açıklamada, dördüncü çeyrek rezervasyonlarının önceki dönemlerin altında olduğunu ve seyahat kredilerinin kullanımı nedeniyle daha düşük fiyatlarla rezervasyon yapıldığını açıkladı. Açıklama sonrası şirketin rakipleri Royal Caribbean Cruise ve Norwegian Cruise Line şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler görüldü. Carnival %21,1, Norwegian Cruise Line %16,7, Royal Caribbean Cruise ise %12,2 düşüşle günü bitirdi. Cuma kapanışıyla birlikte hafta ve Eylül ayı tamamlanırken ABD hisse senedi piyasaları 2022’nin başından beri 3. çeyreği de arka arkaya kayıplarla kapatmış oldu. Bu düşüş, 2008 krizinden beri en uzun düşüş zinciri oldu. Bu yılın ilk 9 ayında düşüş Dow Jones’ta %21, S&P 500 endeksinde %25 ve Nasdaq’ta %33 oranında oldu. Michigan Üniversitesi Hissiyat Endeksi beklentilerin altında gelirken 59,5 puan beklenen veri 58,6 puan olarak açıklandı. Fed’in de yakından takip ettiği favori enflasyon göstergesi Ağustos’ta ivmelendi. Tüketici harcamaları da arttı ve hanehalkının enflasyonist baskılara rağmen dirençli kaldığına işaret etti. ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre Fed’in enflasyon hedeflemesi için yakından izlediği PCE fiyat endeksi %0,3 ile tahminlerin üzerinde arttı. PCE yıllık bazda da %6,2 arttı ve Fed’in %2’lik hedefinin çok üzerinde bulunmaya devam etti. Çekirdek PCE endeksi aylık %0,6, yıllık %4,9 arttı. Tüm rakamlar enflasyonun önceki aya kıyasla ivmelendiğini ve analist tahminlerini aştığını gösterdi. Kişisel gelirler %0,3, harcamalar %0,4 arttı. Haftanın son işlem gününde DXY hafif primle 112,1 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllık faizi PCE verisinin ardından yükselişe geçti. ABD 2 yıllık tahvil faizi puan artışla %4,20, 10 yıllık tahvil faizi ise %3,82 seviyesine yükseldi. Rusya’nın, işgal ettiği Ukrayna topraklarını Rusya topraklarına dâhil ettiğini açıklaması gün içerisinde EUR üzerinde baskı oluştursa da gün sonunda kayıplarını geri aldı. Böylece DXY’daki yükselişe rağmen EURUSD paritesi 0,9808 seviyesinde günü yatay tamamladı.
Bugün ne bekliyoruz? Çin piyasalarının kapalı olduğu bu sabah Asya piyasalarında Japonya hariç satıcılı bir seyir görüyoruz. ABD vadelilerinde de bu sabah hafif negatif bir görünüm var. VIX endeksi 31,6 seviyesinde. Yurt dışında bugün Almanya, İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de Eylül ayı imalat PMI verileri takip edilecek. ABD’de ayrıca ISM İmalat PMI verisi de açıklanacak. Bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin kapalı yönetim kurulu toplantısında bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.
Gelecek gündemde neler var? OPEC+ bu hafta, Mart 2020'den bu yana ilk yüz yüze toplantısını yapmayı planlıyor. 5 Ekim’de yapılacak toplantının amacı son dönemdeki fiyat düşüşü durdurmak için petrol üretimini kısmaya ağırlık verme kararı alınması. Bu hafta Çin piyasaları milli tatil nedeniyle haftanın tamamında kapalı olacak. Yurtdışı piyasalarda Salı günü Hong Kong piyasaları da kapalı olacak. Salı günü ABD’de fabrika siparişleri ile JOLTS Açık İş Sayısı verisinin Ağustos ayı sonuçları takip edilecek. Çarşamba günü ise bir çok ülkede Hizmet PMI, ABD’de ADP Tarımdışı İstihdam verisi ile Perşembe günü Almanya’da fabrika siparişleri verisi açıklanacak. Cuma günü haftanın da en önemli gelişmesi olan tarımdışı istihdam verisi açıklanacak. ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos'ta beklentilerin hafif üzerinde 315 bin kişi artmış, işsizlik oranı %3,5’ten %3,7'ye yükselmişti. Bu ay için beklenti tarımdışı istihdamda 250 bin kişilik artış olması, işsizlik oranının ise %3,7’de sabit kalması yönünde oluşuyor
Kaynak Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı