Cuma günü piyasalarda neler oldu? Cuma günü küresel piyasalarda ağırlıklı negatif bir seyir görüldü. Avrupa endekslerinde İngiltere FTSE100 %0,09 ve Alman DAX endeksi %1,59 oranında değer kaybetti. ABD'de istihdamın Eylül’de önceki aylara göre beklenenden az yavaşlama göstermesi ve işsizlik oranının düşmesinin ardından endeksler, Fed’in agresif faiz artırımlarının devam edeceğine dair beklentilerle gün boyu negatif bir seyir izledi. Tarımdışı istihdam verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in Kasım ayı toplantısında 75 baz puan faiz artırım ihtimali %80’in üzerine yükseldi. Fed'in para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı istihdam verisi, Eylül’de beklenenden fazla artarak iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi. Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı sektörlerde istihdam Eylül’de 263 bin kişi arttı. Artış hızında önceki aya kıyasla yavaşlama görülmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 250 bin kişi artması öngörülüyordu. Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde beklentilerin aksine 0,2 puan azalarak %3,5 ile yeniden 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Fed'in izlediği ortalama saatlik kazanç ise %0,3 artarak 32,46 dolara çıktı. ABD kapanışında endekslerde sert gerileme görüldü. Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve %2,11 azalışla 29.296,79 puana geriledi. S&P 500 endeksi %2,80 kayıpla 3.639,66 puana ve Nasdaq endeksi %3,80 azalarak 10.652,41 puana indi. Geçtiğimiz hafta içinde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,56'ya kadar gerilese de, Fed'in gelecek ay da 75 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftayı 7 baz puan artışla %3,89'dan tamamladı. Bu seviye Mart 2010'dan bu yana en yüksek haftalık kapanışa işaret etti. Tahvil faizleri böylece üst üste 9. haftada da yükseliş kaydetti. ABD tarım dışı istihdam verisi Fed’in şahin tutumunu devam ettireceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. New York Fed Başkanı Williams’ın faizlerin %4,5 seviyesine ulaşması gerektiğini yönelik açıklamaları da bu beklentiyi destekledi. Böylece DXY günü primle 112,80 seviyesinde tamamladı. EURUSD paritesi bu sabah 0,9735 seviyesinde. Dolar endeksindeki güçlenme ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş Cuma günü ons altın ve gümüş üzerinde satış baskısına neden oldu. Ons altın %1’in üzerinde kayıpla 1.700 USD seviyesinin altına geriledi. OPEC+ grubunun, günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almasının ardından ABD Başkanı Joe Biden gelecek ay stratejik petrol rezervinden 10 milyon varil petrolü daha piyasaya salma talimatı verdi. Brent petrolün varil fiyatı söz konusu gelişmelerin ardından haftayı yaklaşık %15 artışla 97,8 dolardan tamamlarken, petrol fiyatlarında 5 haftalık düşüş eğilimi de sonlandı. Söz konusu yükseliş Şubat 2022'den bu yana en güçlü haftalık yükselişe işaret etti.
Bugün ne bekliyoruz? Bu sabah 1 haftalık aranın ardından Çin piyasaları açıldı. Asya piyasalarında bu sabah negatif bir seyir görüyoruz. ABD vadelilerinde de bu sabah negatif bir görünüm var. VIX endeksi 31,3 seviyesinde. Yurt dışında bugün Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Malezya piyasaları kapalı olacak. Euro Bölgesi’nde ise Sentix Güven Endeksi verisi takip edilecek. Yatırımcı güveni en son -31,8 ile 28 ayın en düşük seviyesine inmişti.
Gelecek gündemde neler var? Küresel piyasalarda bu hafta ABD enflasyon verileri, perakende satışlar, Almanya nihai enflasyon, Çin tüketici ve üretici enflasyonu ile Fed tutanaklar öne çıkıyor. Salı günü İngiltere'de işgücü verisi takip edilecek. İngiltere'de işsizlik oranı %3,6 ile 1974'ten bu yana en düşük seviyede bulunuyor. Çarşamba günü Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi rakamları açıklanacak. Aynı gün NATO Savunma Bakanları toplantısı Brüksel'de başlayacak. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Çarşamba günkü konuşması da piyasalar tarafından takip edilecek. Yine Çarşamba günü ABD'de üretici enflasyonu rakamları açıklanacak. Üretici fiyatları son ay aylık %0,1 düşerken, yıllık %8,7 seviyesine gerilemişti. Nu ay ÜFE’nin yıllık %8,7’den %8,4’e gerilemesi bekleniyor. Çarşamba günü akşam saatlerinde Fed, 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilen FOMC toplantısına ait tutanakları açıklayacak. Perşembe günü ise ABD TÜFE verisi açıklanacak. Enflasyon en son tahminlerin üzerinde gelerek aylık %0,1 artışla yıllık bazda %8,3 olmuştu. Beklenti bu ay yıllık manşet enflasyonun %8,3’ten %8,1’e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise %6,3’ten %6,5’e yükselmesi yönünde oluşuyor. Cuma günü ise piyasalarda takip edilecek en önemli gündem maddesi Çin'in enflasyon rakamları olacak. Ülkede en son tüketici fiyatlarında %2,5, üretici fiyatlarında ise %2,3 artış yaşanmıştı. Aynı gün ABD’de ise perakende satışlar ve Michigan Tüketici Endeksi verisi izlenecek. ABD'de bilanço dönemi Çarşamba günü Pepsico bilançosu ile başlayacak. Perşembe günü BlackRock, Delta Airlines gibi şirketlerin ardından Cuma günü büyük ABD bankaları bilanço açıklayacak. Ülkenin en büyük dört kredi kuruluşu olan JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve Morgan Stanley Cuma günü seans açılışı öncesinde üçüncü çeyrek kazanç raporlarını paylaşacak
Kaynak Halk Yatırım
Hibya Haber Ajansı
